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（报告出品方/作者：兴业证券，蒋佳霖）一、智能驾驶产业加速进化，全球万亿级空间释放可期智能化、网联化发展将加速汽车产业链重构汽车“三化”是大势所趋，我国汽车产业有望实现“弯道超车”。汽车“三化”趋势中电动化是基础，网联化是条件，智能化是关键。我国汽车产业随着改革开放之后规模化发展，有望在第四次工业革命的推动下实现“弯道超车”，像家电、高铁等领域一样的实现产业崛起。智能驾驶汽车的智能化、网联化技术仍有较大提升空间。智能网联汽车是车联网与智能车的有机联合，它搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现安全高效行驶，并最终有望实现自动驾驶。早期智能汽车走单车智能路线，强调汽车本身的“感知+决策+执行”，通过车载传感器和道路环境，自动规划行车路线并控制车辆。智能驾驶应用场景丰富，万亿级空间释放可期目前我国智能网联汽车渗透率快速提升。据《新能源汽车产业发展规划（-年》，规划到年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。前瞻产研数据，年我国智能网联汽车渗透率仅为2%，处于较低水平。新车型智能网联渗透率加速提升，年新车型渗透率达到31.1%，相较年增长近5倍。我国新能源汽车的销量和保有量持续快速增加。据工信部预测，年我国新能源汽车产量有望达到万辆，同比增长超过32%。据艾瑞咨询数据，预计到年我国新能源汽车销量有望达到万辆，届时新能源汽车保有量将在万辆左右。二、细数华为汽车BU五大布局，汽车将刻上“HI”标签战略升级，华为汽车BU组织架构、人事调整落定华为调整集团业务架构，汽车BU战略地位显著提升。华为早在年开始进军车联网，年成立智能汽车解决方案BU，年11月将汽车BU由ICT业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会。当前华为汽车BU下设九个部门，其中前台部门包括架构设计与集成战略部、战略业务发展部、政策与标准专利部、Marketing部门；中台部门为MDC产品部，主打智能驾驶、智能座舱、智能车云、智能电动、智能网联等产品线；后台部门为质量与运营部。智能驾驶：混合感知成主流趋势，华为采用自研激光雷达雷达传感器通过对目标发射电磁波并接收回波来获得目标的距离、方位等信息，可为智能汽车反馈周边道路信息，按电磁波波段。激光雷达可分为三类：激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达。其中，激光雷达工作在红外和可见光波段；毫米波雷达工作在毫米波波段，频率在30-GHz之间；超声波雷达工作在机械波波段，工作频率在20KHz以上。智能网联：V2X乃大势所趋，华为多款产品落地量产车型V2X指实现车辆与周围的车、人、交通基础设施和网络等全方位连接和通信的新一代信息通信技术，是5G应用的最核心产业之一，类比于3G成就了智能手机，5G有望重塑汽车产业，成就智能汽车。5G作为新一代移动通信技术，具有低延时、高可靠、高速率、大容量等优势，可以有效满足智能汽车的通信需求。智能座舱：智能汽车流量入口，鸿蒙OS打造智能座舱生态智能驾驶舱主要指中控平台、全液晶仪表、抬头显示屏、智能音响、信息显示屏、车联网模块、流媒体后视镜以及远程信息处理系统等组成的一整套系统。传统汽车座舱功能区碎片化，加上信息过载，导致智能手机逐渐成为人车交互的入口。随着汽车电子化程度提高，智能驾驶舱所定义的多屏融合会带来更为智能化和安全的交互体验，汽车本身的人机交互入口价值正在回归。华为智能座舱业务主要分为软件平台、生态平台、硬件平台三部分，发布鸿蒙车机操作系统、麒麟芯片模组及AR-HUD三大产品，希望通过鸿蒙车机操作系统打造一个应用生态化、硬件插件化的平台。智能电动：国产三电技术领先，华为智能化赋能定位Teir1智能电动系统主要由电池、电机、电控三部分构成，据智研咨询数据，“三电”占据新能源汽车总成本超过60%。在环保和新能源的大趋势下，我国新能源汽车产量从年的0.84万辆不断增加至年的.6万辆，年复合增长率76%。年新能源汽车中乘用车占比超过七成，稳步增长的乘用车市场将为智能电动带来广阔的市场空间。智能车云：智能汽车上云需求迫切，华为提供五大云服务车企与互联网巨头强强联合，积极打造智能网联汽车云战略。云计算技术的逐渐成熟为汽车企业推进云战略提供了可能，互联网巨头也纷纷与车企就技术解决方案展开合作。华为智能车云，为车企提供“华为八爪鱼”自动驾驶、V2X、车联网、三电和高精地图五个方面的云服务。智能驾驶技术门槛较高，华为智能车云服务2.0聚焦汽车发展趋势，整合华为云计算、大数据、车联网、V2X等ICT技术能力，为车企、开发者提供自动驾驶、车联网、V2X、三电、高精地图五大类云服务解决方案。三、十余年技术沉淀，华为ADS惊雷乍起搅动一池春水华为智能汽车业务拥有十余年的技术积累和沉淀华为早在年就开始研发4G网络车载模块，并在年正式成立了“车联网业务部”。年4月华为以Tier1供应商的身份亮相上海车展，同年在华为全联接大会（HC）期间，华为展示了自主研发的L4级全栈智能驾驶解决方案（ADS）。年4月19日华为官宣将开始“卖车”。厚积薄发，华为Inside赋能阿尔法S和赛力斯SF5在华为智能驾驶技术加持下，极狐阿尔法S和赛力斯SF5在4月上海车展后斩获大量订单。极狐阿尔法S华为HI版是首款搭载华为高阶自动驾驶ADS系统和鸿蒙OS智能互联系统的车型，上海车展亮相后订单数已经破千。赛力斯SF5搭载HUAWEIHiCar全场景智能互联系统，上海车展至今已获辆订单，位于重庆的10万辆产能工厂也正处于生产提速阶段。持续迭代，华为搭建自主硬件、算法、数据湖生态华为ADS全称为高阶自动驾驶全栈解决方案（AutonomousDrivingSolution）。高阶自动驾驶功能安全面临诸多技术和工程难题：复杂的城市场景、复杂的软件算法栈、先进AI和深度学习算法、HDMap的安全应用等。华为ADS全面整合芯片、算法和数据三个层面能力，支持灵活的功能特性组合，满足L4~L2+级不同自动驾驶级别需求。再论技术路线，华为ADS加速高级别自动驾驶汽车规模化量产“代次升级”VS“一步到位”VS“L4当L2”。关于自动驾驶技术路线，过去形成了两个代表阵营：以特斯拉和大众等车企为代表的L0-L5渐进式的“代次升级”模式：在这种模式下L2级自动驾驶系统迅速实现了普及，但再往前走的L3级自动驾驶却成了“技术黑洞”，很难量产。以谷歌Waymo、百度Apollo等科技公司为代表的L4高等级自动驾驶“一步到位”模式：这种模式在技术上实现了快速突破，但商业化落地较为缓慢，距离大规模部署、实现技术变现仍然需要一些时间。华为ADS为自动驾驶技术路线提供了新的思路，即“L4当L2”模式：这种模式下，在驾驶责任上将L4级系统按照L2级系统来用——驾驶员全程监测路况，但纵横向控制，全程都由车辆完成。四、细读与车企合作模式，一图看懂华为智能驾驶生态华为车机OS：鸿蒙OS“1+8+N”重要方向，打造智能座舱生态年8月9日，华为基于微内核的全场景分布式鸿蒙OS正式推出在5G+AI+IOT爆发的全场景智慧化时代抢占先机，鸿蒙OS的设计初衷是为满足全场景智慧体验的高标准链接要求，可适配手机、平板、电视、智能汽车、可穿戴设备等广泛的终端设备，将在未来万物互联的智能社会中赢得重要地位。鸿蒙系统构建了新一代物联网生态，比如应用在智能设备、智能汽车等领域，最关键是生态。基于5G+AI的发展趋势，鸿蒙OS将AIOT作为长期战略布局的目标在下一代计算机发展浪潮里，家电、手机、音响、汽车等所有设备都将实现联网功能，即“万物互联”鸿蒙OS“1+8+N”战略核心为“万物互联”。从时间与空间两个维度进行拓展，时间维度即依靠手机终端实现与互联网连接，并获取即时信息；空间维度则是实现所有物品入网，实现了全方位跟踪。MDC计算平台：细读双线合作模式，一图看懂华为智能驾驶生态华为在构建智能驾驶生态方面采取双路线布局，具有灵活的合作模式。华为除了可以直接提供激光雷达、ARHUD等智能驾驶汽车零部件外，在与车企的合作方面同时部署两条路线：车企合作模式一：提供华为Inside全栈解决方案华为提供包含智能驾驶应用软件、计算平台以及传感器在内的智能驾驶全栈解决方案。目前，华为已经与长安、广汽、北汽三家车企进行深度合作打造三个子品牌，年Q4打上“华为Inside”标识的智能汽车将陆续推出。车企合作模式二：提供MDC智能驾驶计算平台华为提供基于昇腾SoC的硬件、自动驾驶操作系统AOS和车控操作系统VOS，以及AutoSAR中间件。MDC平台连接开发者的传感器和执行器，支持车企开发智能驾驶软件。在MDC平台模式上，华为将重点打造智能驾驶软件、传感器和执行器三大生态圈，通过硬件接口标准化、软件应用生态化，实现软件可升级、硬件可更换、传感器即插即用。目前，已有20多家企业发布基于华为MDC的多场景商用解决方案。目前华为MDC自动驾驶和鲲鹏计算、昇腾AI、鸿蒙OS、HMSCore、华为云共同构成华为六大技术生态，也是唯一的垂直行业生态。五、重点企业分析中科创达：智能操作系统龙头，智能汽车业务快速增长公司是全球智能操作系统先锋。从08年成立至今经过13年的创业，公司已成长为全球领先的手机、汽车、IoT智能操作系统产品和技术提供商。在享受科技时代红利的同时，公司持续加大研发投入，内生外延拓展在智能软件领域的业务版图，并增加全球企业合作。公司智能汽车业务实现高增长。从年开始布局智能汽车业务以来，公司收购爱普新思、Rightware、辅易航等公司，在车载娱乐系统、智能仪表及辅助驾驶等领域拓展业务版图。年公司汽车业务收入7.70亿元，同比增长60.09%，收入占比近30%。我们预计随着5G、AI、智能驾驶、万物互联等技术的成熗与应用拓展，公司汽车业务收入规模及占比均将继续提升。德赛西威：国内外车企合作密切，公司进入发展快车道公司聚焦智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业助。德赛西威是全球领先的汽车电子企业，业务聚焦智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域，为全球客户提供安全、舒适、高效的智慧出行解决方案。公司智能网联汽车领域具备丰富的技术和经验储备，竞争实力突出，目前已与大众、丰田、一汽、上汽、吉利、广汽、蔚来、小鹏、理想等国内外汽车制造商建立了良好的合作关系。新客户、新订单持续落地，公司业绩实现快速增长。年,公司持续巩固以欧美系、日系和自主品牌等主流车企为核心的客户结构。突破江淮大众、马鲁蒂铃木、丰田等新客户，并获得一汽大众、广汽丰田、一汽丰田、马自达、长城、吉利、比亚迪、蔚来、理想、小鹏等众多车企的新项目订单，涵盖智能座舱、智能驾驶、液晶仪表、网联服务以及大屏化车载信息娱乐系统等产品。报告节选：（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）精选报告来源：。

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